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环球热消息:2023年中药行业专题分析报告 中成药集采综述
2023-07-03 10:02:44    万联证券
1湖北:开创中成药集采新路径,价格平均降幅42.27%

2021年12月21日,湖北牵头19省开展中成药省际联盟集中带量采购工作,根据中医药 辨证施治原则,按照临床可替代性进行合并集采、分类施策的方式,结合现代医学诊 疗实际,确定了中成药集采的总体思路和保障体系,初步尝试建立中成药评价体系。


(资料图片仅供参考)

分组:合并通用名采购,解决了分组合并难题。按照化学药集采的方式,进入集采的同一通用名药品,需要有多家企业通过一致性评 价。中成药独家品种多,按通用名或药学特征分组不利于竞价。为了解决这个难题, 此次集采根据中成药全国销售金额排名,结合医疗机构实际使用品种,遴选出部分大 额品种,遵从中医药辨证施治原则,结合现代医学诊疗实际,基于临床实际情况,对 功能主治相近的不同名称药品进行合并集采,最终确定了17个产品组76种中成药采 购目录。

此次科学的分组方法,较为科学地解决了独家品种过多时的分组合并难题。 1)对同方同名不同剂型的品种进行合并集采。如共涉及57家生产企业的银杏叶品种, 在该分类中的药品,其组方都为“银杏叶提取物”,医保均在“内科用药>祛瘀剂>化 瘀通脉剂”分类当中,且主治功能十分近似,故将之合并为一类进行集采。 2)对同方异名的品种进行合并集采。如共涉及15家企业的血塞通、血栓通注射剂型, 其组方均为“三七总皂苷”,医保也均在“内科用药>祛瘀剂>化瘀通脉剂”分类当 中,主治功能也相同,因此也合并为一类进行集采。 3)同方同名单一剂型。此次集采中,同房同名单一剂型的药品包括参麦注射液、舒 血宁注射液、康复新液和生脉注射液。

引入综合评分方法,引入医疗机构认可度指标,由于中成药没有一致性评价作为支撑,质量体系复杂,直接采用简单的价格竞争方式 容易引起“劣币淘汰良币”的争议,为此,本次集采创造性地采用了综合评分的方法, 价格竞争得分占60%,技术评价得分占40%。 申报企业按报价代表品进行价格申报,通过申报价格的降幅确定价格竞争得分。技术 评价包括医疗机构认可度、药品企业供应能力、企业创新能力、招采信用评价、产品 质量安全等方面。这样破解了无质量评价体系的难题,做到了既考虑价格因素,又考 虑企业供应能力、信用、质量等因素,力争实现降价、供应、临床使用等多元目标。

尤其是首次引入了医疗机构认可度指标,由联盟地区19个省份所有二级及以上医疗 机构(共2.4万余家)参与评价,把不同企业产品的质量和疗效的评价交给临床来评 价,既鼓励优质优价,又兼顾中标结果的临床认可度和使用衔接。 按照申报企业综合得分由高到低排序,确定入围企业。当综合分数相同时,依次优先 考虑的条件分别为申报价格降幅大、联盟地区医疗机构填报采购需求量数多、联盟地 区三级医疗机构填报采购需求量数多的企业。

同产品组内,分为A、B两个竞争单元,分别竞争。满足以下条件之一的申报企业进入A竞争单元(市场份额较大组),其他进入B竞争单 元: 1.以申报企业为单位,将同产品组内联盟地区医药机构填报的所有产品2020年采购 金额合并,金额占比达到同产品组总金额10%及以上的申报企业。 2.以申报企业为单位,将同产品组内联盟地区医药机构填报的所有产品2020年采购 金额合并,将金额由高到低排序,排名前3的申报企业。

如进入B竞争单元申报企业不足3家,则将同产品组内所有申报企业合并到A竞争单元。 每产品组分A、B单元竞争,既避免恶性竞争,保证一定数量的医疗机构常用且认可的 产品继续供应,又通过规则平衡两组的中选机会,促进公平竞争;充分考虑原材料、 工艺等生产成本,以自身降幅作为竞价的可比标准,既促进价格的下降,又避免唯低 价中标;给予同组内日均治疗费用最低产品的增补中选机会,既保留了老百姓常用的 低价药品,又考虑了这部分没有降价空间的低价品种的生产成本。

日均治疗费用最低可中选 不同企业药价虚高空间差异大,部分企业的产品价格在集采前已经较低,降幅空间不 大。如果简单地按照价格降幅来竞争,这些企业有很大概率出局,容易产生“低价药 反被淘汰”的局面。对此,本次集采规定,对无倒扣分项的同组内日均治疗费用最低 产品,给予增补中选机会。集采结果:平均降幅42.27% 此次中成药集采平均降幅42.27%,最大降幅82.63%,通过现场竞争,有97家企业、111 个产品中选,中选率达62%,根据19省联盟年度需求量测算,预计每年可节约药品费 用超过26亿元。

2广东:创新规则,拟备选产品平均降幅37.24%,拟中选产品平均降幅64.28%

2021年12月24日,广东省药品交易中心发布《广东联盟清开灵等中成药集中带量采购 文件》,拟对清开灵等132个药品开展带量采购,联盟成员包括广东、山西、河南、海 南、宁夏、青海,较此前发布的征求意见稿少了新疆这一省份。首次用中选/备选的方式 广东联盟规则中首次用中选/备选的方式,将带量采购标的拆分为两个部分对应不同 的价格,企业需同时报出两个价格P1/P2,用价格换取采购量,体现了量价挂钩的思 想。如果P2价格降幅达不到要求,那么进入备选。备选产品理论上也获得了采购资格, 但优先级还是低于中选产品,在医疗机构遴选药物时,也会考虑这一因素。

在剂型合并的基础上,按处方合并分组,并按照企业服用总天数划分A/B类采购单。集采结果:中选价格降幅23%。2022年4月8日,广东联盟清开灵等中成药集中带量采购拟中选/备选结果公示,最终 174家企业361个品种拟中选/备选,112个产品拟备选,平均降幅37.24%;249个产品 拟中选,平均降幅64.28%。唯一一家外企,银杏叶片厂家法国博福-益普生制药最终 并未中选。非独家A组、非独家B组、独家1组、独家2组、独家3组平均降幅分别为55.30%、 84.20%、18%、19.40%、24.50%。

3北京市:带量联动+带量谈判,价格联动,降幅较小

2022年7月29日,北京市医保局官网挂出《关于开展2022年北京市中成药带量采购有 关工作的通知》,预示着北京中成药集采正式启动。北京将84个中成药纳入集采范围, 按市场总体情况,市场竞争较为充分的品种纳入带量联动(64个品种)范围,将竞争 相对不足的品种纳入带量谈判(20个品种)。设置带量联动和带量谈判两类;和省级和国家带量采购/带量谈判水平联动 带量联动药品:有省级或省际联盟带量采购中选价格的产品,报价上限为该产品省级 或省际带量采购最低中选价格及各省现行最低价,取低;无省级或省际联盟带量采购 中选价格的产品,报价上限为同组产品带量采购中选价格的平均水平及各省现行最 低价,取低。 带量谈判药品:带量谈判药品成交参考价为该品牌企业药品省级或省际联盟带量采 购中选价格及各省现行最低价,取低。

结果:降价幅度较小,拟中选的241个产品平均降幅为0.1%。2022年11月4日,北京市医保局正式公布该市中成药集采中选结果。本次拟中选结果 共涉及59个药品品种,241个品规,122家企业,其中,药品拟中选率为78%,企业拟 中选率为73%。 本次拟中选结果中,带量联动拟中选44个药品品种,215个品规,带量谈判拟中选15 个药品品规,26个品规。 215个拟中选结果中,银杏叶产品组拟中选药品最多,共拟中选46个药品,占带量联 动总拟中选药品的21.3%。

由于采购文件中报价要求联动省级和国家带量采购价格水平,带量谈判药品参考省 级和省级联盟价格现行最低价,发布的限价已参考最低价,所以此次拟中选的药品价 格降幅均不大。拟中选的241个产品平均降幅为0.1%,降幅最大的是贵州信邦制药的 脉血康胶囊,两个规格药品降幅都达到了6%,其次是山西太原药业的舒血宁注射液, 降幅为5%。

4山东省:完善价格规则,价格降幅大多在50%以下

2022年8月11日,山东省药械集中采购平台发布《山东省第三批药品(中成药专项) 集中带量采购文件》,本次中成药集中带量采购共纳入15个品种67个药品,包含血塞通、血栓通、百令、至灵等产品。整体以口服剂型为主,注射剂型只有注射用血栓通, 注射用血塞通,舒血宁注射液、参麦注射液6个产品,涉及3个品种。此次山东中成药 集采,在之前联盟集采的经验下,在价格和规则方面准备得更加充分。

报价:不得高于日均费用和最高有效申报价两者的低值 申报价不得高于代表品(以评审组内本企业服用总天数最大的产品为代表品)产品日 均费用(以采购平台挂网价和外省集采中选价的低值测算)、最高有效申报价(最高 有效申报价=同品种所有产品平台交易总金额/同品种所有产品服用总天数)两者的 低值,否则为无效报价。 同一评审组只对代表品进行报价,若中选,其他申报产品或平台原已挂网产品价格由 省平台按差比价规则计算确定;按日均费用进行报价;未挂网、备选和已撤网药品的 申报价格不高于同品种其他申报企业代表品的最低日均费用。

综合评审确定拟中选企业,对每个品种根据企业代表品申报价(占60%)、企业产品服用总天数占比(占40%)、产 品质量安全(倒扣分)等因素进行综合评审,产生拟中选企业。拟中选价格:差比价规则,同企业同品种不同剂型的非代表品,依代表品申报价(增补拟中选企业根据其接受的 价格),按差比价规则计算日均费用。同企业同品种同剂型各包装数量产品拟中选价 格=(转换系数/日均用量)*日均费用。

预定采购量分配,医药机构填报采购需求的产品若在中选范围,则其采购需求量的80%分配给该产品, 增补拟中选企业产品采购需求量的分配比例为40%。 待分配量有两部分组成: 一是未中选企业(含未申报企业、备选企业)产品采购需求量的80%; 二是增补拟中选企业产品采购需求量的40%。待分配量由医药机构在同品种两个评审 组各中选企业中自由分配,鼓励医药机构优先选择价格较低的中选产品。结果:降幅大多在50%以下,2022年11月24日,山东省第三批药品(中成药专项)集中带量采购中选结果公布。本 次集采共有154家企业的336个产品参与申报,最终66家企业的137个产品中选。通过 和申报挂网价对比,此次中选结果降幅大多在50%以下,降幅超过50%的仅占两成,其 中有2个产品降幅超过80%。

5 全国中成药集采:中成药首次全国性集采,价格平均降幅 为 49.36% 2022年9月9日,全国中成药联合采购办公室发布《全国中成药联盟采购公告(2022年 第1号)》(以下简称“《公告》”),全国中成药联采办公室成立,湖北牵头的第二批 中成药联盟集采正式开始,启动最大规模集采,本次集采采购目录包括16个采购组42 种药品。本次联盟采购要求,采购周期内,未中选产品纳入联盟地区监控管理,医疗机构采 购未中选产品不得超过同采购组实际采购量的10%。即如果没有在本次中成药联盟集 采中中标,后续也很难在公立医疗机构获得更多市场,倒逼企业更积极的参与及降 价。

结果:平均降幅为49.36%,2023年6月21日,湖北省召开全国中成药采购联盟集中带量采购现场报价信息公开大 会,最终63家企业、68个报价代表品拟中选。以基准价格计算,此次68个拟中选产品 平均降幅为49.36%。拟中选药品涵盖复方斑蝥、复方血栓通、冠心宁、华蟾素、接骨七厘、乐脉、脉管复 康、脑安、藤黄健骨、香丹、心可舒、醒脑静、鸦胆子油、银杏达莫、振源等15个类 别。集采周期为2年,视情况可延长1年。拟中选产品中,香丹组共有12个企业拟中选, 是竞争最为激烈的一个组别,其次是藤黄健骨、心可舒,均有8家企业拟中选;复方 斑蛰、乐脉、振源胶囊均有5个企业拟中选。银杏叶提取物组别没有企业中选。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)

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